Bagaimana Prospek Gagasan untuk Penasihat Keuangan

Prospeksi adalah sumber kehidupan praktik keuangan yang sehat dan terus berkembang. Sebagian besar penasihat yang telah berkecimpung dalam bisnis ini untuk sementara waktu memiliki metode favorit yang sesuai dengan target audiens mereka, pasar lokal, dan preferensi pribadi, tetapi itu adalah ide yang baik untuk menyingsingkan lengan baju Anda dan mencoba kegiatan pencarian calon baru setiap kali.

Kami menyurvei beberapa penasihat keuangan aktif (dan membersihkan beberapa manual penjualan lama) dan mengembangkan daftar lima gagasan calon pelanggan untuk menghirup udara segar ke dalam saluran penjualan Anda.

Kocok Pohon Referensi

Ini adalah metode yang sudah dicoba dan benar untuk memanfaatkan jaringan Anda untuk prospek yang memenuhi syarat yang mungkin mencari layanan Anda. Ini bekerja paling baik ketika Anda tidak secara teratur menghubungi jaringan Anda untuk arahan dan memiliki ide-ide spesifik dalam pikiran tentang jenis rujukan yang Anda cari. Alih-alih mengirimkan pertanyaan umum, pertimbangkan mengembangkan daftar prospek tertentu yang ingin Anda hubungi dan minta pengantar, atau membuat profil ideal klien yang Anda cari (mis. Eksekutif teknologi, atau organisasi nirlaba dengan ukuran tertentu.) Luangkan waktu untuk memperluas jaringan Anda melalui gereja, sekolah, atau kegiatan keluarga.

Tuan Rumah Acara Klien

Menjadi tuan rumah acara apresiasi klien biasa dengan mitra strategis sebagai pembicara adalah cara yang bagus untuk memberikan informasi berharga sambil membawa calon pelanggan baru. Undang klien Anda yang paling berharga (Anda telah membagi buku Anda, bukan?) Dan minta mereka membawa dua teman yang mungkin tertarik dengan topik itu. Topik dapat berkisar dari perencanaan pensiun hingga tabungan kuliah, atau pemberian amal. Pertimbangkan meminta pedagang grosir atau mitra strategis untuk membagi biaya acara agar komitmen keuangan Anda rendah.

Menjadi seorang Ahli

Setiap orang ingin bekerja dengan seorang ahli yang memahami kebutuhan spesifik mereka. Lihatlah buku Anda dan tentukan ceruk apa yang ingin Anda fokuskan dan kembangkan strategi calon pelanggan dan layanan yang dirancang untuk menargetkan ceruk itu. Tunjukkan pada niche Anda bahwa Anda memahami kebutuhan mereka dan dapat menawarkan solusi khusus. Ini jelas lebih kompleks daripada membuat panggilan untuk dolar tetapi dapat menghasilkan manfaat luar biasa untuk praktik Anda dalam hal rujukan dan arahan baru.

Berteman

Apakah Anda memiliki jaringan aliansi dan mitra rujukan yang kuat? Jika tidak, membentuk pengacara, CPA, dan agen asuransi real estat dapat menjadi cara yang bagus untuk melakukan penjualan silang layanan dan menawarkan perawatan komprehensif kepada klien Anda. Jika Anda sudah memiliki mitra, apakah Anda mendapat cukup arahan dari mereka? Pertimbangkan untuk menyegarkan kembali hubungan Anda dengan mengajak mereka makan siang atau menawarkan mereka kesempatan untuk berbicara di acara klien.

Mensponsori suatu Acara atau Amal

Ikatan masyarakat adalah penting dan mensponsori acara lokal, tim olahraga anak atau kegiatan amal adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa bisnis Anda adalah bagian dari komunitas sambil meningkatkan visibilitas Anda. Pilih peluang sponsor yang akan membuat logo dan nama Anda di depan target pasar Anda.

Misalnya, jika Anda ingin menargetkan investor wanita di bawah 50, pertimbangkan mensponsori tim sepak bola anak-anak untuk membangun hubungan dengan ibu mereka. Dapatkan logo Anda di kaus olahraga mereka dan pertimbangkan untuk menawarkan kopi panas dan donat pada hari-hari permainan. Anda akan dihargai karena perhatian dan kemurahan hati Anda - sifat yang bagus untuk penasihat keuangan.

Mungkin sulit untuk menemukan waktu untuk mencari prospek ketika Anda sibuk bekerja dengan klien dan mengelola praktik yang sibuk. Namun, itu ide yang buruk untuk mengabaikan calon pelanggan agar Anda menemukan diri Anda tinggi dan kering selama bulan yang lambat.

Mudah-mudahan, kami telah memberi Anda beberapa ide (dan menyegarkan beberapa yang lama) untuk keluar dan mulai memulai bisnis baru. Ingat bahwa seperti kebanyakan kegiatan pemasaran, strategi pencarian calon pelanggan sering kali menghasilkan hasil terbaik dengan waktu, kesabaran, dan konsistensi.